As receitas trimestrais de impressoras 3D aumentaram e as remessas diminuíram à medida que os mercados globais reagiram à inflação, com preços mais altos, desinvestimentos e flutuações cambiais complicando as expectativas de crescimento da manufatura aditiva.
Em 10 de janeiro de 2023, a organização de pesquisa de impressão 3D CONTEXT divulgou recentemente dados mostrando que no terceiro trimestre de 2022, as remessas globais totais de impressoras 3D caíram 4%, enquanto a receita de vendas do sistema (equipamento) aumentou durante esse período. 14 por cento.
"Embora as remessas de impressoras 3D variem amplamente entre as classes de preços, as receitas dos sistemas estão todas maiores do que há um ano", disse Chris Connery, chefe global de análise da CONTEXT.
O relatório mostra que as remessas de impressoras 3D de nível industrial cresceram apenas 2%, com impressoras 3D de metal subindo 4% e impressoras 3D de polímero industrial diminuindo 2%. As remessas de categorias Professional, Personal e Kit & Hobby diminuíram -7 por cento , -11 por cento e -3 por cento ano a ano devido ao impacto combinado da demanda e da cadeia de suprimentos. Portanto, o crescimento da indústria de impressão 3D neste trimestre tem mais a ver com a receita do que com o crescimento das remessas.
As pressões inflacionárias em todo o mundo levaram a preços mais altos de equipamentos em todas as classes, sustentando o crescimento da receita. Os produtores de metal de grau industrial também se beneficiaram novamente de uma mudança na demanda por máquinas mais eficientes e produtivas, impulsionando maiores receitas da indústria. Tal como o equipamento de fusão de leito de pó de metal tem mais lasers e maior eficiência, o que pode alcançar maior saída.
Equipamento industrial
A China não é apenas o maior mercado global (35% das impressoras 3D industriais do mundo são enviadas para lá), mas também está tendo um crescimento maior (mais 34%), maior do que a América do Norte ou a Europa Ocidental.
Chris Connery apontou: "Muitas empresas de impressoras 3D de alto nível fizeram demissões porque a dinâmica da indústria é diferente do que era no início do ano. Algumas empresas estão enfrentando desafios na cadeia de suprimentos que dificultam sua capacidade de enviar mais equipamentos, enquanto outros são afetados. O impacto da demanda estagnada."
Em meio a temores de uma recessão iminente, alguns mercados finais estão reduzindo os gastos de capital como medida de precaução até que as condições macroeconômicas globais se estabilizem.
A líder de mercado de nível industrial EOS Alemanha, que tem a maior receita de sistema (equipamento) em sua classe, está crescendo muito mais rápido do que as remessas, com receita de sistema aumentando 35% ano a ano, enquanto as remessas cresceram apenas 1%.
Equipamento de grau de design
As remessas de sistemas de impressoras 3D de nível de design aumentaram significativamente para mais de 29 por cento em Q3 2022, elevando o crescimento anual para mais de 22 por cento. Isso se deveu em grande parte às vendas de novos produtos na categoria, incluindo o Formlabs Fuse 1 plus 30W (já o quarto produto mais vendido nessa categoria de preço), o Origin P3 da Stratasys, o LC Magna fotocêntrico e os sistemas de fibra de carbono da Desktop Metal. Os novos modelos representaram 15% dos embarques da categoria, e os dois produtos, Fuse 1 plus 30W e Origin P3, representaram 9% do total da categoria.
Equipamento de nível profissional
Na categoria de preço profissional, as remessas caíram -7 por cento em comparação com Q3 2021. As remessas de impressoras FDM/FFF caíram -8 por cento e as remessas de impressoras SLA caíram 21% em relação ao ano anterior. As remessas de FDM permaneceram relativamente estáveis no terceiro trimestre, uma queda de apenas -1 por cento em relação às remessas de produtos no mesmo período de 2021, mas o mesmo não se aplica às remessas de SLA, uma queda de -19 por cento em relação a 2021. Ultimaker (a recém-fundida MakerBot e Ultimaker), que fabrica impressoras profissionais e pessoais, tem uma participação de mercado de 36 por cento nessa classe de preço, mas, no geral, as remessas nessa classe de preço caíram -14 por cento. Em Q3 2022, UltiMaker e Formlabs (cujas remessas de unidades também diminuíram) juntas responderam por 51% da receita global de sistemas profissionais em Q3 2022. Uma novata na categoria neste trimestre é a Nexa3D, com as remessas de suas impressoras XiP em alta.
Panorama
As previsões para 2023 se tornaram cautelosas em meio a temores de uma recessão regional e preocupações de que uma flexibilização da política de tarifa zero da China possa reduzir a demanda doméstica e levar a mais interrupções na cadeia de suprimentos.
No entanto, as previsões para os principais mercados finais (incluindo aeroespacial) e os principais modos - particularmente a fusão em leito de pó de metal - permanecem fortes. A BLT e a Yijia 3D, juntamente com a SLM Solutions e a Velo3D, lançaram novos sistemas metálicos de sistema multi-laser em grande escala para atender a essa demanda crescente. Agora que a HP lançou totalmente seu equipamento de jateamento de metal e a GE Additive espera comercializar sua linha de produtos, o equipamento de jateamento de aglutinante de metal também pode tornar a impressão 3D um processo de fabricação convencional no próximo ano.
Chris Connery acrescentou: "Como visto em 2022, espera-se que o crescimento da receita do sistema (dispositivo) seja muito maior do que o crescimento da remessa de dispositivos, com toda a receita de tecnologia agora prevista para crescer mais 19% este ano, enquanto o crescimento do volume do dispositivo deve ser apenas mais 9 por cento."